A partir do início de 2023, as empresas solares chinesas começaram a estabelecer instalações de produção nos EUA. No final do ano, os principais intervenientes da indústria, como Longi, JA Solar, Trina, Jinko e Canadian Solar, tinham feito avanços significativos na criação de linhas de produção na América, com algumas fábricas já operacionais.
Em 6 de novembro de 2024, Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos EUA. Muitos na indústria estão preocupados que o seu regresso ao cargo possa levar a ações como a revogação da Lei IRA, o que pode impactar o crescimento do setor de energia renovável da China. Naquela mesma noite, a Trina Solar anunciou uma decisão importante: a venda da sua fábrica de módulos 5GW em Wilmer, Texas, à empresa cotada nos EUA FREYR (NYSE: FREY). Além de dinheiro, o negócio inclui participação na FREYR. Esta transação permitirá à Trina garantir uma posição de longo prazo no mercado dos EUA, localizando sua capacidade de produção. Esta mudança marca a primeira vez na indústria solar e ressalta o compromisso da Trina em expandir a fabricação local e as capacidades operacionais em mercados internacionais.
A reeleição de Trump acrescenta novas incertezas e desafios para as empresas solares chinesas que operam nos EUA.
Aumento dos riscos políticos
Trump afirmou que, se regressar à Casa Branca, revogaria a Lei IRA no seu primeiro dia de mandato. A remoção do IRA criaria desafios significativos para as empresas solares chinesas em expansão nos EUA, uma vez que esta política fornece actualmente subsídios essenciais à energia limpa que beneficiam estas empresas que investem em instalações americanas. Sem o IRA, enfrentariam custos de produção acrescidos e riscos de mercado acrescidos.
No entanto, os analistas de mercado permanecem cautelosamente optimistas. A Guolian Securities observa que o Partido Republicano está dividido em relação ao IRA e que os diversos apoiadores de Trump no setor energético tornam improvável uma revogação total. A Orient Securities também sugere que, embora Trump possa tentar alterar o IRA, alcançar tais mudanças exigiria um forte alinhamento em ambas as casas do Congresso, acrescentando complexidade a quaisquer mudanças políticas. Mesmo assim, a incerteza em torno das potenciais mudanças políticas de Trump continua a ser um risco significativo para as empresas solares chinesas nos EUA.
Barreiras comerciais e tarifas
Durante a sua campanha, Trump enfatizou repetidamente o proteccionismo comercial contra a China, sinalizando que, se for eleito, poderá impor tarifas mais elevadas e barreiras comerciais às empresas solares chinesas. Ele sugeriu um aumento potencial de tarifas de 10% para todos os parceiros comerciais dos EUA, com as tarifas sobre as importações chinesas chegando a 60%.
No entanto, é importante notar que as exportações diretas de produtos solares chineses para os EUA são mínimas. Nos primeiros nove meses deste ano, as exportações chinesas de células e módulos solares para os EUA representaram apenas 0,5% e 0,3% do total das exportações, respectivamente. Isto significa que, embora o aumento das tarifas possa aumentar os custos de produção e os preços locais nos EUA, o impacto direto nas exportações solares chinesas pode ser limitado. No entanto, estes custos mais elevados poderão impactar a competitividade das empresas solares chinesas no mercado dos EUA. Além disso, Trump poderá recorrer a outras ações comerciais, tais como medidas anti-dumping e compensatórias, para exercer ainda mais pressão sobre as empresas solares chinesas.
Desafios e oportunidades coexistem
Apesar dos desafios, o mercado dos EUA continua altamente atraente para as empresas solares chinesas. Sendo o segundo maior mercado solar global, os EUA viram a energia solar ser responsável por 59% da nova geração de eletricidade no primeiro semestre do ano, preparando o terreno para um ano recorde. A forte demanda, a alta lucratividade e as altas barreiras de entrada fazem dele um mercado ideal para expansão. Ao estabelecer fábricas nos EUA, as empresas chinesas podem satisfazer melhor a procura local, aumentar a influência da marca e beneficiar de subsídios políticos.
Contudo, a incerteza da potencial reeleição de Trump poderá afectar a procura do mercado. Se forem implementadas políticas protecionistas, restringindo os produtos solares chineses, isso poderá representar desafios para as empresas chinesas. Ainda assim, os EUA continuam dependentes das importações devido à falta de capacidade solar nacional e à escassez crítica na cadeia de abastecimento a montante, dando às empresas chinesas uma vantagem competitiva no mercado.
Progresso tecnológico e modernização industrial
Para enfrentar os desafios e as incertezas decorrentes da potencial reeleição de Trump, as empresas solares chinesas devem concentrar-se nos avanços tecnológicos e nas atualizações da indústria. Ao inovar e melhorar o desempenho, a qualidade e a relação custo-eficácia dos produtos, podem reforçar a sua competitividade no mercado. Nos últimos anos, as empresas chinesas fizeram progressos significativos em P&D, como o desenvolvimento de revestimento de cobre e metalização sem prata, que reduzem os custos de produção e melhoram o desempenho do módulo. Estas inovações proporcionarão um forte apoio às empresas solares chinesas no mercado dos EUA.
Além disso, as empresas solares chinesas devem reforçar a colaboração internacional, manter-se informadas sobre as tendências do mercado global e participar ativamente na definição de normas e regulamentos internacionais para aumentar a sua influência global. No entanto, como ainda faltam meses para a tomada de posse de Trump, a situação permanece incerta. Ainda não se sabe se ele oferecerá à China um “presente de Ano Novo”, e só podemos esperar e observar.
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